AI PRZYGOTOWUJE
przypomnienie z wyprzedzeniem AI w finansach i ubezpieczeniach · abonament
Polisa klienta kończy się za miesiąc? AI przypomni Tobie i jemu
Agencje ubezpieczeniowe, doradcy kredytowi, biura finansowe. Odnowienia, brakujące dokumenty i porównania ofert to praca, którą AI wykonuje w tle, a doradca dostaje gotowe zestawienie.
PRZYKŁADOWY BACKLOG · 5 MIESIĘCYdo ustalenia z Tobą
- 1Odnowieniaprzypomnienia dla doradcy i klienta z wyprzedzeniem
- 2Dokumenty od klientalista braków i przypomnienia
- 3Porównania ofertwarianty w jednej tabeli
- 4Notatki z rozmówpodsumowanie w CRM
- 5Wnioskiwstępne wypełnienie z dokumentów
Doradca rozmawia i rekomenduje. AI zbiera i zestawia.
-
Odnowienie
TY ZATWIERDZASZkontakt z klientem -
Dokumenty
AI PRZYGOTOWUJEsprawdza kompletnośćTY ZATWIERDZASZbraki -
Porównanie
AI PRZYGOTOWUJEtabelę wariantówTY ZATWIERDZASZrekomendację -
Rozmowa
AI PRZYGOTOWUJEnotatkę w CRMTY ZATWIERDZASZustalenia -
Wniosek
AI PRZYGOTOWUJEwstępne wypełnienieTY ZATWIERDZASZpodpis klienta -
Raport
AI PRZYGOTOWUJEprowizje i lejekTY ZATWIERDZASZplan na miesiąc
[DANE FINANSOWE]
Dokumenty klientów pod kontrolą od pierwszego dnia
Ustalamy, gdzie są przechowywane skany dowodów i zaświadczeń, kto je widzi i kiedy są usuwane.
- Usuwanie. Dokumenty znikają po okresie, który ustalimy.
- Dostęp. Doradca widzi swoich klientów.
- Umowa powierzenia. Podpisujemy ją przed startem, zgodnie z art. 28 RODO.
- Systemy towarzystw. Automatyzujemy to, co dzieje się wokół nich.
Pytania biur finansowych
Czy AI doradzi klientowi?
Nie. Przygotowuje zestawienia, rekomendację daje doradca.
Jesteśmy małym biurem.
Zaczynamy od odnowień, bo tam najłatwiej policzyć zysk.
Pracujemy w systemach kilku towarzystw.
Nie ingerujemy w nie. Porządkujemy dokumenty, terminy i komunikację z klientem.
Ile odnowień uciekło Wam w ostatnim roku?
Na rozmowie sprawdzimy, które z nich dało się złapać.
